*最後更新時間：2026-06-18
*預計閱讀時間：15 分鐘

在開始之前

本文說明 Ako Marketing 的會員分級功能啟用步驟，協助你完成升級規則、續會條件與各等級權益的設定。

  • 此功能需搭配 Ako Marketing 的 Platinum 或 Advanced 方案。
  • 如尚未安裝 App，請先前往 Shopify App Store 安裝 Ako Marketing，可享 14 天免費試用。

第一階段：設定整體規則

請前往：Ako Marketing > 會員獎勵計畫 > 會員分級 > VIP 設定。
第一階段是設定整套會員制度的基本規則，之後所有等級都會依照這些規則運作。

步驟 1：選擇會員升級方式

決定用哪一種累積方式判斷顧客能不能升級。

  • 消費累積金額：以「已付款訂單金額」判斷是否達到升級條件。
  • 消費累積點數：以「透過消費獲得的點數」判斷是否達到升級條件。
  • 消費累積金額＋有效訂單數量：同時檢查「已付款訂單金額」與「訂單數量」。
  • 消費累積點數＋有效訂單數量：同時檢查「累積點數」與「訂單數量」。

步驟 2：設定升級資格檢查條件

設定幫顧客計算升級資格的檢查時間點。

  • 立即：訂單完成付款的當下，立刻檢查並更新會員等級。
  • 訂單付款完成後的第 N 天：在付款後第 N 天再檢查。若你的商店有鑑賞期，常見做法是設定在鑑賞期結束後再檢查，避免顧客先升級又退貨，造成等級頻繁變動。

✏️升降等級的實際計算方式請參考 常見問題 Q3。

步驟 3：設定消費總額計算範圍

若步驟 1 的升級方式選擇「消費累積點數」相關選項，可略過此步驟。

  • 商品總金額：計算會員等級時，只採計商品金額。
  • 包含運費：商品小計＋運費一起計算。
  • 包含稅金：商品小計＋稅金一起計算。

步驟 4：設定會員效期

設定顧客需在多久時間內達成會員等級的升級條件。

  • 無期限：會員升級後，不會因時間到自動失效。系統不會做年度續會或降級的檢查，介面中也不會顯示續會相關設定。
  • 年度會員：會員等級有一段效期（例如 1 年）。當效期結束時，系統會依照你設定的升級依據與續會條件，判斷要升級、續會或降級。只有在使用年度效期時，才會需要設定後面的「續會條件」。

✏️會員效期的計算方式請參考 常見問題 Q1。

步驟 5：設定續會條件

若步驟 4 選擇「無期限」，可略過此步驟。

  • 不顯示：續會條件與升級條件相同。例如升級金卡是一年內消費滿 NT$5,000，續會金卡時也同樣看一年內 NT$5,000。
  • 設定不同會員等級的續會門檻：允許每個等級設定各自的續會門檻，通常會比升級門檻寬鬆一點，讓舊會員比較容易續會。例如升級金卡需要一年內消費滿 NT$5,000，續會金卡只需要在效期內消費滿 NT$3,000 即可。

✏️續會門檻的計算範例請參考 常見問題 Q1。

第二階段：設定各等級會員權益

完成第一階段後，可以針對每一個會員等級設定名稱、標籤、升級門檻、續會條件、升級禮、常態折扣與額外權益。

請在會員等級區塊找到欲編輯的等級，點選右側的「編輯」進入設定頁面。如需新增新的等級，請使用「＋新增」按鈕建立等級。

步驟 1：設定等級名稱與等級標籤

這一步先定義「這個等級是誰」，之後的門檻與權益才有對應的對象，設定好後請先按一次儲存。

  • 會員等級名稱：輸入等級名稱，例如：一般會員、銅卡、銀卡、金卡。
  • 會員標籤：輸入等級標籤。系統會依照這個欄位，自動在 Shopify 顧客資料中維護對應標籤，標籤會以「ako-」作為前綴。之後你可以在 Shopify 或 EDM 工具裡，用這些標籤做會員分眾與行銷。

⚠️ 注意：等級建立後，會員標籤將無法變更，請在建立前確認好命名。

步驟 2：設定升等門檻與續會門檻

這一步決定「顧客要達到什麼條件才會升級，未來要怎麼續會」。

  • 升等門檻：對應第一階段選擇的升級方式。如果是消費累積金額，請設定需要累積的消費金額；如果是消費累積點數，請設定需要累積的點數；若有搭配有效訂單數量，請一併設定訂單筆數。
  • 續會門檻：只在使用年度會員時會生效。系統會在效期結束時，用這裡的條件判斷該等級會員是否可以續會。你可以將續會條件設成和升等門檻相同，也可以設得比升級門檻寬鬆一些，讓舊會員比較容易維持同一等級。

例如：銀卡升級條件是一年內消費滿 NT$5,000 並完成 5 筆訂單；銀卡續會條件則是一年內消費滿 NT$3,000 並完成 3 筆訂單即可續會。

其他升級方式：透過單筆消費升級

除了累積消費的升級條件外，每個等級還可以額外開啟「透過單筆消費升級」。勾選後，只要顧客單筆訂單金額達到設定門檻，即可直接升級至該等級，不需要累積消費。

例如：銀卡累積升級門檻是 NT$5,000，但同時開啟單筆消費升級並設定 NT$3,000，則顧客只要單筆消費滿 NT$3,000 就能直接升級銀卡。

💡 此選項適合鼓勵顧客單次大額消費，常見於精品、高單價商品的會員制度設計。

其他升級方式：此會員等級享有永久會籍

若希望特定等級的會員永遠不會因效期到期而降級，可以勾選「此會員等級享有永久會籍」，系統將不會對該等級進行降級檢查。

升等門檻與續會門檻設定畫面

步驟 3：設定升級禮

在「解鎖獎勵」中設定「顧客升級或續會成功時要送的禮物」。當顧客第一次升級到這個等級時，系統會自動發送這裡設定的升級禮。如果採用年度會員制，會在顧客續會成功時再次發送。

每個等級最多可以設定 20 組獎勵。可用的獎勵種類包含：點數、折價券、免運券與商店抵用金。每一個獎勵都可以各自設定使用期限。

升級禮的使用方式請參考 常見問題 Q6。

⚠️ Starter 等級升級禮注意事項：如果您只希望單次贈送「註冊禮」給一般會員（Starter 等級），請直接跳過該等級的解鎖獎勵設定，不要在這裡設定任何獎勵。原因是這裡設定的獎勵，用途是升級禮，因此會在每次會員效期屆滿時重新發送。

步驟 4：設定會員專屬結帳折扣

結帳折扣用來設定「只要是這個等級的會員，每次結帳都會自動享有的折扣」。顧客不需要輸入折扣碼。

  • 若不提供常態折扣，請選擇「不顯示」。
  • 若要提供折扣，請選擇「訂單折扣」，輸入折扣標題，再決定折扣類型：
    • 百分比：設定整張訂單的折扣比例，例如 9 折，請輸入 10%。
    • 固定金額：設定每筆訂單固定折抵的金額，例如折 NT$100。

💡 會員折扣套用順序與計算規則請參考本文說明。折扣疊加規則請參考 常見問題 Q8。

會員專屬結帳折扣設定畫面

步驟 5：設定圖示與會員專屬權益說明

這兩個欄位不會影響升級或續會計算，但能幫助顧客更清楚理解各等級的差異與價值。

  • 圖示：可以使用系統預設圖示，也可以上傳自己的等級圖示（比例 1:1，例如 60x60px，小於 50KB 的 png 或 jpg，如果圖片仍模糊請上傳 svg 檔）。
  • 會員專屬權益：純文字說明欄位，最多可新增 5 項，可以用來描述系統無法自動判斷但你仍希望顧客知道的會員權益，例如新品優先購買、實體門市 VIP 服務、專屬活動邀請等。

第三階段：排程啟用會員分級功能

回到 會員獎勵計畫 > 會員分級 主頁面，按右上角的「排程啟用」。系統會跳出確認視窗，提供兩種上線方式：

選項一：立即上線

系統會從啟用當下開始套用會員分級規則，並將既有顧客陸續加入 Starter 等級。後續新訂單會依照設定的升級條件與檢查時間計算會員資格。

選項二：排程上線日期

可以設定一個未來的上線日期與時間，並進一步選擇以下三個選項：

  • 根據過去的訂單計算消費金額：系統會依照您設定的會員效期，回溯對應時間範圍內的歷史訂單，重新計算每位顧客的累積消費金額。例如效期設定為 1 年，系統即回溯顧客近 1 年內的消費紀錄。
  • 根據此計算結果更新會員等級：依照回溯的消費累積金額，預先計算並套用對應的會員等級。若未勾選，所有顧客將維持在 Starter 等級。
  • 啟用會員分級規則時發放 VIP 獎勵：若顧客因回溯計算而升級，是否同步發送對應等級的升級禮。若未勾選，系統只會分配等級，不會發送任何升級禮。

💡 排程上線適合已有既有顧客的商家。透過回溯歷史訂單，可以在啟用當天就讓舊客看到自己的會員等級並收到升級禮，大幅提升啟用初期的顧客體驗。

⚠️ 注意：排程上線需要 2 個工作天的系統作業時間，因此上線日期最少需設定在操作當天的 2 天後。例如 6/1 設定排程，最早可選擇 6/4 上線。時間確認後，會員設定頁面將會鎖定。若期間需要修改規則，請先取消排程，完成修改後再重新設定上線日期，並記得預留至少 2 天的作業時間。

排程啟用設定畫面

第四階段：設定升級／續會通知信

啟用會員分級前，需先完成升級通知信設定。請前往 Ako Marketing 的 Email 設定頁面，開啟升級通知信，並確認信件主旨、內文與品牌風格皆已完成設定。

顧客升級或續會成功時，系統會發送通知信，提醒顧客目前的會員等級與獲得的升級禮。

詳細設定方式請參考：會員系統通知信設定教學

常見問題

Q1：會員效期是怎麼計算的？

會員效期採「滾動式更新」，不是依照固定日曆年度計算。顧客無論在一年中的哪一天加入或升級，都會從當下開始享有完整的會員效期。

以 1 年效期為例，若會員 A 在 2023-01-01 升級為銀卡，銀卡效期會從 2023-01-01 開始計算至 2023-12-31。當效期到期時，系統會依照續會條件檢查顧客是否可以維持目前等級。若不符合續會條件，系統會將顧客調整至目前符合資格的會員等級。

Q2：會員升級資格是什麼時候檢查？

當顧客有新訂單成立並完成付款後，系統會依照你設定的「升級資格檢查」時間自動檢查是否符合升級條件。

例如設定付款後第 3 天檢查，系統就會在付款後第 3 天，依照會員效期範圍內的累積消費金額與訂單數量，判斷顧客是否可以升級。

Q3：如果顧客付款後又退款，會員等級會怎麼處理？

退款完成後，系統會立刻重新計算顧客目前的會員資格。若退款後顧客不再符合目前等級條件，系統會將顧客調整至目前符合資格的會員等級。

例如顧客原本因一筆訂單升級為金卡，但後續該筆訂單退款，導致累積消費金額低於金卡門檻，系統就會重新判斷顧客應維持金卡、降回銀卡，或回到 Starter。

Q4：什麼情況下顧客會被加入 Starter 等級？

當 Shopify 建立顧客資料後，該顧客就可以被加入 Starter 等級。常見情境包含：

  • 使用社群帳號（如 Google、Facebook）登入
  • 訂閱電子報
  • 一般帳號註冊
  • 完成訂單後建立顧客資料

如果商店是第一次啟用會員分級功能，系統也會將既有顧客陸續加入 Starter 等級。

Q5：顧客可以直接跨等級升級嗎？

可以。如果顧客直接達到較高等級的升級條件，系統會直接將顧客升級至符合資格的最高等級，不需要逐級升級。

Q6：升級禮中的折扣碼與免運券，顧客要如何使用？

顧客可以前往會員中心查看並複製折扣碼，再於結帳頁面的折扣碼欄位貼上使用。請注意，目前只有「常態結帳折扣」會在結帳時自動套用，升級禮中的折扣碼與免運券需要顧客自行前往會員中心複製後使用。

如果尚未設定會員中心頁面，請先參考教學文章完成安裝：如何安裝 Ako 會員中心

Q7：降級後再升級，升級禮會重新發送嗎？

會。顧客重新升級時，系統會再次發送對應等級的升級禮。當顧客降級時，系統也會同步收回原有等級中尚未使用的升級獎勵（例如折扣碼）。若升級禮是折扣碼且顧客已經使用，則已使用的折扣碼無法收回或撤銷。

Q8：常態結帳折扣可以跟其他折扣碼疊加嗎？

Ako Marketing 的點數折抵與會員常態折扣在 Shopify 系統中都屬於「訂單折扣」，可支援與其他訂單折扣並用。

如果你的檔期活動不希望與會員折扣疊加，可以在 Shopify 折扣後台將該折扣設定為「不允許與訂單折扣合併」。

Q9：可以手動調整顧客的會員等級嗎？

可以。你可以在 Ako Marketing 的顧客後台手動調整單一顧客的會員等級，也可以透過 CSV 批次匯入，一次更新多位顧客的會員等級。詳細操作方式請參考：如何手動調整顧客點數與會員等級

Q10：會員等級數量有上限嗎？

最多可設定 20 個等級。不過實務上建議不超過 5 個，例如 Starter、Silver、Gold、Platinum。等級太多容易讓顧客難以理解各等級差異，也會增加後續維護成本。

Q11：可以合併顧客帳號嗎？

在 Shopify 後台合併兩個顧客帳號之前，請先前往 Ako Marketing > 設定 > 顧客檔案，使用以下選項，決定哪些會員資料要一併合併：

  • 將會員點數轉移至合併後的顧客：被移除帳號中的點數餘額，將轉移至保留的顧客帳號。
  • 將未使用的折扣碼轉移至合併後的顧客：被移除帳號中尚未使用的折扣碼，將轉移至保留的顧客帳號。
  • 根據合併後的訂單資料重新計算 VIP 等級：合併完成後，系統會將兩個帳號的訂單合計，重新計算顧客的會員等級。

⚠️ 合併前須知：
・單次獎勵（如註冊禮或生日獎勵）將不會合併，以避免重複發放。
・若顧客帳號內擁有商店抵用金，則不允許進行合併（此為 Shopify 規定）。

需要更多協助？

如果在設定過程中遇到任何問題，或想一起檢查看看目前的會員分級規劃是否合理，歡迎聯繫我們：
📧 客服信箱：service@akohub.com
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