如何批次匯入會員資料：點數、抵用金、VIP 等級與個人資料

最後更新時間：2025-11-07
預計閱讀時間：20 分鐘

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✅ 此功能需搭配 Ako Marketing 的 Gold 方案（含）以上
✅ 若尚未安裝 Ako Marketing 👉 請點此安裝 並開始 14 天免費試用。
✅ 請先確認所有顧客名單已匯入 Shopify 後台。Ako Marketing 只能替已在 Shopify 建檔的顧客更新資料，無法自動建立新顧客檔案。
✅ 如何從其他平台轉移顧客名單至 Shopify 請參考本篇官方說明

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• 行銷活動需大量發送點數／抵用金。
• 從其他平台或系統遷移到 Shopify／Ako Marketing，須轉移原系統的會員資料。
• 於 Shopify 經營一段時間後發行會員分級制，想為先前舊客指派等級。
• 會員符合特殊升級條件，需批次調整等級（例：前 10 名訂購新品）

一、批次發送與調整點數 / 抵用金餘額

步驟 1：選擇匯入項目

前往 Ako Marketing > Settings > Customer import > 在 Import data 下拉選單選擇：

• Edit point balance（更新點數）
• Edit store credit balance（更新商店抵用金）

步驟 2：選擇更新方式

在 Point / Store Credit action 選擇餘額調整方式：

• Add or subtract：新增或扣除現有餘額。
• Set specified value：將名單中的會員現有餘額，重置為指定數值。
  舉例：原本會員們各自有 10 點、15 點、23 點等，透過 Set specified value 可以讓餘額一起變成 50 點。

步驟 3：下載並編輯 CSV 模板

在 Upload file 區塊點 Download a CSV template 下載範例檔。
開啟後依下列說明填寫資料，完成後點 Upload CSV file 上傳檔案：

1. Customer ID 或 Email：二選一，請輸入 Shopify 後台已存在的顧客資訊。
2. Points / Store Credit：輸入要增加或減少的整數數量（負數代表扣除，如 -100）。
3. Points Expiry Date / Store Credit Expiry Date：設定到期日(yyyy-mm-dd) 例如 2025-12-31。如果希望永久有效，此欄位請留空。

步驟 4：輸入餘額調整原因（非必須）

餘額異動紀錄會顯示在會員中心（如下圖）

1. 若需輸入詳細原因給顧客查看（例如參加某某活動獲得），可將訊息輸入在 Public note on the customer's activity 欄位，並啟用開關。
2. 若需在餘額異動紀錄另外補上內部備註，可輸入至 Internal note 欄位，同仁可於 Ako Marketing > Customers 顧客檔案內看到此備註。

步驟 5：檢查與匯入

1. 點 Next，系統會開始檢查格式是否正確（若格式、資料缺少會跳錯誤）
2. 確認無誤後點 Start import 開始匯入。
3. 目前每分鐘可處理 100 筆名單，可以以此試算所需作業時間。

二、批次更新會員等級

步驟 1：選擇 Manage VIP tiers

前往 Ako Marketing > Settings > Customer import > 在 Import data 選擇 Manage VIP tiers

步驟 2：決定是否同步發送升級禮

若批次調整等級的同時，也需要一起發送升級禮，請打勾：Customer will be issued the rewards once the tier is achieved

如果只是單純改等級，不需要補發升級禮，請前往步驟 3

步驟 3：輸入等級調整原因（非必須）

等級異動紀錄會顯示在會員中心。

1. 若需輸入詳細原因給顧客查看（例如參加某某活動獲得），可將訊息輸入在 Public note on the customer's activity 欄位，並啟用開關。
2. 若需在異動紀錄另外補上內部備註，可輸入至 Internal note 欄位，同仁可於 Ako Marketing > Customers 顧客檔案內看到此備註。

步驟 4：下載並編輯 CSV 模板

在 Upload file 區塊點 Download a CSV template 下載範例檔，依序將資料填入欄位，完成後點 Upload CSV file 上傳檔案：

1. Customer ID 或 Email：二擇一輸入，請輸入 Shopify 後台已存在的顧客資訊。
2. Tier Name：會員等級名稱（可於 Loyalty Program > VIP > VIP Tier 查詢）。

步驟 5：檢查與匯入

1. 點 Next 檢查格式，系統檢查無誤後即可點 Start import 開始匯入。
2. 匯入完成後，會員等級將即時更新，並寄送等級調整通知信給會員。
3. 目前每分鐘約可處理 100 筆名單，可以此預估所需作業時間。

三、批次更新顧客生日與性別

步驟 1：選擇 Edit customer profile

前往 Ako Marketing > Settings > Customer import，在 Import data 選擇 Edit customer profile。

步驟 2：輸入調整原因（非必須）

1. 個資異動紀錄會顯示在會員中心：
2. 若需輸入詳細原因給顧客查看，可將訊息輸入在 Public note on the customer's activity 欄位，並啟用開關。
3. 若需在異動紀錄另外補上內部備註，可輸入至 Internal note 欄位，同仁可於 Ako Marketing > Customers 顧客檔案內看到此備註。

步驟 3：下載並編輯 CSV 模板

在 Upload file 區塊點 Download a CSV template 下載模板，依下列欄位填寫資料，完成後點 Upload CSV file 上傳檔案

1. Customer ID 或 Email：二擇一輸入，請輸入 Shopify 後台已存在的顧客資料。
2. Birthday：請依照 yyyy-mm-dd 格式填寫日期（例 1990-10-01）
3. Gender（如果沒有性別資料，Gender 欄位可留空交由顧客自行填寫）：
   1. 男性：man
   2. 女性：woman
   3. 跨性：transgender
   4. 非二元：nonBinary
   5. 不方便說：preferNoResponse

步驟 4：驗證與匯入

1. 點 Next 讓系統跑格式檢查，檢查通過請點下 Start import。目前每分鐘約可處理 100 筆名單，可以此估算所需時間。
2. 匯入完成後，顧客生日與性別會即時更新（不會寄信通知顧客）。
3. 若您有啟用「生日禮」，系統將以您匯入的日期，在會員生日當天凌晨 12 點自動存入生日禮並寄出生日通知信。

常見問題

Q：可以同時匯入點數與會員等級嗎？
A：目前一次僅可匯入一種類型的資料，如果您同時要更新點數與等級，請分別匯入。

Q：匯入後會通知顧客嗎？
A：只有調整會員等級會自動寄信通知，點數 / 抵用金匯入與個資調整將不會觸發通知信。

Q：什麼是 Customer ID？
A：Shopify 後台的每個顧客檔案，都會分配到一組編號，從商店後台 > 顧客 > 點進顧客姓名，上方網址「customers/」後面接的編號即 Customer ID

 

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