*最後更新時間:2024-12-05
*預計閱讀時間:20 分鐘
*本文需搭配 Ako Marketing 的 Gold Plan(US$29/月) 或更進階方案
*若尚未安裝 App 👉 請點此安裝 Ako Marketing,可享 14 天免費試用

功能說明

Ako Marketing 提供 CSV 匯入功能,幫助您批次更新會員資料,包含:

  1. 批次調整點數餘額(增加、減少或覆蓋現有點數)
  2. 批次變更會員等級(如升級到 VIP 銀卡或金卡)
  3. 批次更新個人資料(生日、性別)

1. 批次發送點數與餘額調整

▍適用情境
  1. 商店舉辦特殊活動,需要大量調整或發送點數給顧客。
  2. 商店從其他電商平台搬到 Shopify,需要匯入顧客在其他平台的點數餘額。
  3. 商店更換會員系統至 Ako Marketing,需要轉移顧客在原系統內的點數餘額。
▍操作方式
  1. 前往 Ako Marketing > Settings > Customer import > 在 Import data 選擇 Edit point balance。

  2. 在 Point action 欄位選擇您需要的點數更新方式(二選一):
    1. Add or subtract:批次新增或扣除現有點數。
      例如:有出席線下會員活動的顧客可額外獲得 300 點。
    2. Set specified value:將現有點數餘額直接覆蓋為指定數值。
      例如:小明跟小花本來點數各自是 180 跟 165 點,您希望將他們的餘額統一改成 300 點。

  3. 在 Upload file 區塊點擊「Download a CSV template」下載並編輯 Ako Marketing 的範例模板,改好再點擊「Upload CSV file」上傳檔案:

    以下是點數匯入模板的欄位說明:
    1. Customer ID:請在此欄位放置顧客在 Shopify 的專屬 ID
    2. Points:輸入每位顧客要新增或扣除的點數數量(負數表示扣點,例如「-100」表示扣除 100 點)
    3. Points Expiry Date:點數有效期限(格式 yyyy-mm-dd)
      以下圖為例,表示點數會在 2025-12-31 晚上 11 點 59 分 59 秒到期。如果點數永久有效,或是本次更新是為了扣點,此欄位請留空。


  4. (可選)加入點數調整原因:若需讓顧客看到本次點數調整的原因,請將原因輸入在 Public note on the customer's activity 欄位並打開開關,此訊息將顯示在會員中心的點數活動記錄;如果只是要給內部查看的紀錄,請將訊息輸入在 Internal note 欄位。


  5. 上述步驟完成後,請按下「Next」,接著系統會開始檢查 CSV 檔案內的資料格式是否正確(若格式有誤,會跳出錯誤訊息),待資料檢查通過後,即可點擊 「Smart import」開始匯入點數資料:




  6. 匯入完成後,即可於 Import history 查看匯入紀錄。
    🔔 提醒:此功能是單純調整點數餘額,不包含寄送通知,因此如果是為了行銷活動而更新點數,建議再搭配 Shopify Email 或是電子報工具寄信通知會員。

 

2. 批次更新會員等級

▍適用情境
  1. 會員符合特殊升級條件,需要另行調整等級(例如:前 10 名訂購新品即可升級)。
  2. 商店從其他電商平台搬到 Shopify,需要將顧客的當前等級同步轉移至 Shopify。
  3. 商店經營一段時間後實施會員分級制度,希望預先替舊客分配好會員等級。
▍操作方式
  1. 前往 Ako Marketing > Settings > Customer import > 在 Import data 選擇 Manage VIP tiers。

  2. 如果希望調整等級的同時,也同步由系統將升級禮歸戶至顧客帳號內,請打勾「Customer will be issued the rewards once the tier is achieved.」
  3. 在 Upload file 區塊點擊「Download a CSV template」下載並編輯 Ako Marketing 的範例模板,改好再點擊「Upload CSV file」上傳檔案:

    以下是等級更新模板的欄位說明:
    1. Customer ID:請在此欄位放置顧客在 Shopify 的專屬 ID
    2. Tier Name:請輸入會員等級名稱(可前往 Loyalty Program > VIP > VIP Tier 查看各等級名稱)
  4. (可選)加入等級調整原因:若需讓顧客看到本次等級調整的原因,請將原因輸入在 Public note on the customer's activity 欄位並打開開關,此訊息將顯示在會員中心的活動記錄中;如果只是要給內部查看的紀錄,請將訊息輸入在 Internal note 欄位。


  5. 上述步驟完成後,請按下「Next」,接著系統會開始檢查 CSV 檔案內的資料格式是否正確(若格式有誤,會跳出錯誤訊息),待資料檢查通過後,即可點擊 「Smart import」開始匯入點數資料。


  6. 匯入完成後,Ako Marketing 會同步發送解鎖新等級的通知信給會員。

 

3. 編輯個人資料

▍適用情境
  1. 商店從其他電商平台搬到 Shopify,需要匯入顧客的生日與性別資料。
  2. 商店切換會員系統至 Ako Marketing,需要轉移顧客的生日與性別資料。
▍操作方式
  1. 前往 Ako Marketing > Settings > Customer import > 在 Import data 選擇 Edit customer profile。

  2. 在 Upload file 區塊點擊「Download a CSV template」下載並編輯 Ako Marketing 的範例模板,改好再點擊「Upload CSV file」上傳檔案:

    以下是更新個人資料的欄位說明:
    1. Customer ID:請在此欄位放置顧客在 Shopify 的專屬 ID
    2. Birthday:顧客的西元年生日(日期格式 yyyy-mm-dd)
    3. Gender:請輸入  man、woman、transgender 或 preferNoResponse
  3. (可選)加入資料更新原因:若需讓顧客看到本次資料更新的原因,請將原因輸入在 Public note on the customer's activity 欄位並打開開關,此訊息將顯示在會員中心的活動記錄中;如果只是要給內部查看的紀錄,請將訊息輸入在 Internal note 欄位。


  4. 上述步驟完成後,請按下「Next」,接著系統會開始檢查 CSV 檔案內的資料格式是否正確(若格式有誤,會跳出錯誤訊息),待資料檢查通過後,即可點擊 「Smart import」開始更新顧客的個人資料。


  5. 更新完畢後,Ako Marketing 就會按照您匯入的日期,在會員生日當天將生日禮歸戶並寄信通知。

常見問題

1. 什麼是顧客 ID?

這是 Shopify 用來辨識每位顧客的唯一編號,當顧客在商店訂閱電子報、使用訪客模式或使用正式帳號結帳,Shopify 都會自動拿顧客的 Email 在後台建立顧客檔案,並分配一組顧客 ID。

2. 如何取得顧客 ID?

【手動複製】Shopify 商店後台 > 顧客 > 點進顧客姓名,上方網址「customers/」後面接的那串數字就是顧客 ID

【匯出清單】Shopify 商店後台 > 顧客 > 您可以在此匯出所有會員名單,或者是從「顧客群」匯出(如果尚未建立顧客群組,或是不確定怎麼設定條件篩選顧客 👉 請點此 Shopify 官方的教學文章 )

3. 可以同時匯入點數和會員等級嗎?

目前 Ako Marketing 一次只會處理一份資料,所以點數跟等級要分兩批匯入。

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